Taigh-dhealbh Carmike: Mion-sgrùdadh stoc air ùrachadh airson luchd-tasgaidh
Tha na leanas mar phàirt de dh'aithisg a chuir Mìcheal Pachter ri chèile bho Wedbush Securities.
Carmike (NASDAQ: CKEC) Tha oifis bogsa cairteal Q4 gu ruige seo a ’dol suas 18%. Chaidh an Dàmhair suas 10%, air a stiùireadh le Taken 2, agus tha an t-Samhain gu ruige seo suas 24% mar thoradh air fiosan ùra Skyfall agus am film mu dheireadh Twilight. Is dòcha gum bi an deireadh-sheachdain ri thighinn gu math lag air sgàth gainnead sgaoilidhean ùra, ach bu chòir don Dùbhlachd a bhith a rèir ar tuairmsean àrdaichte oir tha an Hàbad a ’dèanamh coimeas math ri Sherlock Holmes an-uiridh: A Game of Shadows. Le sin air a ràdh, tha an tuairmse againn a ’gabhail ri beagan luasgan san Dùbhlachd.
Rinn sinn ath-sgrùdadh air na tuairmsean Q4 againn gus an oifis bogsa nas àirde a nochdadh. Tha an tuairmse teachd-a-steach Q4 againn a ’dol gu $ 147 millean bho $ 129 millean agus tha an tuairmse Q4 leasaichte EBITDA againn a’ dol gu $ 22.4 millean bho $ 19.6 millean. Tha sinn a ’toirt fa-near gu bheil an tuairmse Q4 EPS againn a’ dol gu $ 0.15 bho $ 0.18 ro-làimh, a tha a ’nochdadh cosgais riadh nas àirde mar thoradh air an togail. Tha na tuairmsean againn ann an 2013 fhathast gun atharrachadh.
Tha catalpaichean deatamach airson faighinn a-mach stoc a bhuannaicheas. Thoir sùil air na tagaichean stoc CHEAT SHEET as ùire againn a-nis .
josina anderson slighe agus achadh carolina a tuath
A dh ’aindeoin Q4 a tha gu math cruaidh, tha Q1: 13 an-aghaidh comp làidir + 24%. Tha sinn an dùil ri comp àicheil ann an Q1.
Chuir Carmike crìoch air a bhith a ’faighinn 16 taighean-cluiche le 251 scrion nas tràithe ann an Q4 na bha sinn an dùil. Dhùin an ceannach air 15 Samhain. Bha dùil againn roimhe seo dùnadh aig deireadh Q4, agus mar sin dh ’atharraich sinn na tuairmsean againn gus a bhith a’ nochdadh timcheall air leth den chairteal ann an teachd-a-steach a bharrachd bho na taighean-cluiche a chaidh fhaighinn. Mheudaich sinn cuideachd cosgais riadh ann an Q4 gus pàigheadh le riadh nas àirde a phàigheadh air na taighean-cluich. A ’toirt a-steach aontaidhean màil calpa, dh’ fhàs fiachan bho na chaidh a cheannach le ≈ $ 100 millean agus chosg a ’chompanaidh $ 19 millean ann an airgead airson na 16 taighean-cluich, ag àrdachadh luach iomairt le $ 120 millean. Tha sinn an dùil nach bi caiteachas calpa a bharrachd ann, agus tha sinn an dùil gun toir co-obrachadh buaidh mhath air ionmhas ann an 2013. Às deidh atharrachaidhean, tha sinn an dùil gun atharraich 2013 EBITDA de $ 110 millean.
cò dha a chluich mike tomlin anns an nfl
Ag ath-aithris ar rangachadh OUTPERFORM agus targaid prìs $ 19. Tha an targaid prìsean againn a ’nochdadh ioma 5.2x EV / EBITDA a chaidh a chur an sàs anns an tuairmse againn ann an 2013, gu math nas ìsle na a cho-aoisean agus nas ìsle na an iomad eachdraidheil de 5.9x leis gu bheil beagan luaineachd ann nuair a thionndaidh e, a bharrachd air ≈ 7x air a chuir a-steach gu $ 3 millean ann am prothaid cunntasachd meudachaidh a tha sinn a’ pròiseict. 2013 bho Screenvision (a ’cur $ 1 ris a PT). Tha sinn a ’creidsinn gu bheil bun os cionn ar targaid prìsean leis gu bheil comas cosnaidh mòr bun os cionn ma tha teachd-a-steach nas àirde na dùil.
Tha Michael Pachter na anailisiche aig Wedbush Securities.
Don’t Miss: Moody’s gu H-P: Tha Apple ag ithe do lòn.
